Zoho CRM

Si es usuario de Zoho CRM, puede integrar nuestros servicios de centralita virtual con su CRM.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una solución de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) bajo la modalidad Saas (“Software as a service”), la cual permite administrar todas las interacciones con sus clientes. Zoho CRM le ayuda a su organización a automatizar las funciones de ventas, mercadeo, servicio al cliente y gestión de inventarios en un único sistema.

Con la integración de nuestra Centralita Virtual podrá extender la funcionalidad de este CRM, añadiendo la posibilidad de realizar y de recibir llamadas con toda la potencia de la Centralita Virtual (extensiones ilimitadas, menú interactivo o I.V.R, mensaje de bienvenida, 5 desvíos a otros teléfonos, compatible con Apps, APIs...)

Tenga en cuenta que aunque realice la llamada desde Zoho siempre necesitará un teléfono físico o un softphone.

Activación de Zoho CRM

Necesita activar el módulo PhoneBridge, que encontrarás en Ajustes > Extensiones & APIs > Otros > Zoho PhoneBridge.

Una vez que esté en el PhoneBridge, seleccione como operador Duocom Europe S.L.

¿Qué tiene que hacer en Telefácil ?

1. Registrese en Telefácil, o dese de alta.
2. Vaya a la Centralita Virtual, o cree una Centralita Virtual nueva.
3. En configuración de su Centralita Virtual ir a CRM y activar la integración con Zoho CRM.

• Seleccione Zoho, si es la primera vez que entra tendrá que activar la integración con Zoho haciendo clic en botón.

Autorización de Zoho CRM

Si está registrado en Zoho CRM le aparecerá directamente la página de autorización, sino, le pedirá que ingrese en su cuenta Zoho.

Configuración

Una vez que finalice el proceso podrá asignar usuarios de zoho con las extensiones de su Centralita Virtual.

En el recuadro tiene todas las extensiones disponibles en su centralita con la siguiente información:

• Usuario Zoho: Tiene un selector donde podrá elegir uno de los usuario activos de Zoho, en el ejemplo "prueba@gmail.com".
• Nº teléfono para llamadas salientes: Es el número con el que usted va a llamar, en el ejemplo "928000000" (a ese número es al que se realiza la primera llamada del *callback).

*¿Qué es un callback?
El callback es un mecanismo por el cual usted recibirá una llamada a su número (en este caso al que especificó como número para llamadas salientes) y cuando descuelgue, se realizará la llamada al destino. El número para recibir la primera llamada del callback puede ser un móvil, un fijo o su extensión de centralita virtual (que previamente haya configurado en algún teléfono IP o sofphone).

• Máscara para llamadas salientes: Es la máscara, o número que le aparece al receptor de la llamada. Puede seleccionar uno de los que tenga contratados. En el ejemplo es "987654321".

Una vez que configure todos los usuario podrá comenzar a utilizar el servicio.

Configuración avanzada

Puede asignar varios usuarios de Zoho CRM a una misma extensión, seleccionando la opción Habilitar la conexión de una extensión a más de un usuario Zoho. Guarde los cambios y seleccione los usuarios para una misma extensión usando Ctrl + selección para seleccionar uno a uno, si quiere seleccionarlos en una lista Mayúscula + selección.

Integración de las grabaciones de llamadas con Zoho

Si usted tiene contratado el servicio de Grabaciones en Telefácil, las grabaciones de las llamadas que han llegado o salido de Zoho CRM le aparecerán en su panel de Zoho sin realizar ninguna acción (desde que termina la llamada hasta que aparece la grabación en Zoho pueden pasar unos minutos).

No obstante, las grabaciones en Telefácil desaparecen a los 15 días. Si usted quiere guardar sus grabaciones en un servidor externo y que las grabaciones se enlacen en Zoho desde ese servidor externo, lea Integración avanzada de las grabaciones con Zoho.

Forma de uso

Llamada saliente desde Zoho

Para realizar llamadas simplemente hay que elegir el contacto deseado y pulsar el botón de llamar, automáticamente empezará la llamada. Se abrirá un ventana emergente con la información de la llamada. Podrá colgar desde el teléfono físico o desde Zoho CRM directamente en cualquier momento.

Llamada en curso

Cuando la llamada está en curso, podrá escribir notas, consultar la información del contacto y de la llamada.

Llamada entrante al Zoho

Cuando los clientes llaman a la centralita virtual, saltará una ventana emergente con los datos del llamante.

Llamada finalizada

Cuando finaliza una llamada el operador podrá escribir una nota, hacer un seguimiento del cliente o programar una tarea.

¿Cómo sincronizar mis contactos?

Si desea tener sus contacto de Telefácil en Zoho puede hacerlo a través de la sincronización con Google. Telefácil le ofrece la posibilidad de sincronizar sus contactos con Google. Si además sincroniza sus contactos de Zoho con los de Google a través de la sincronización de Zoho con Google correspondiente, tendrá tanto en Telefácil como en Zoho los mismos contactos.

Enviar SMS desde Zoho

En Zoho CRM no existe un módulo específico para enviar SMS, como si lo hay para las llamadas, pero puede programar el envío de SMS como respuesta a diferentes eventos.

En primer lugar tiene que tener claro cuando va a enviar el SMS, para explicar el funcionamiento vamos a suponer que quiere enviar un SMS al contacto cuando se cree una nueva factura asociada a el.

Esta opción solo está disponible para versiones Profesional y Enterprise. Los pasos son los siguientes:

Crear el Webhook

Acceda a Configuración > Automatización > Reglas del flujo de trabajo > Webhooks

1. Nombre: SMS Factura. Un nombre que le quiera dar para diferenciarlo de otros webhooks.
2. URL para notificar: https://scgi.duocom.es/cgi-bin/telefacil2/apisms .URL de nuestra plataforma para envío de SMS.
3. Método: Obtener. Para seleccionar si queremos una petición tipo POST o GET
4. Descripción: Para un SMS de aviso de factura nueva. Texto que describa la acción del webhook.
5. Módulo: Facturas. El módulo que va a general el evento que produzca el envío de SMS.

1. movil1: Número móvil del contacto. Seleccionamos del módulo Contactos el teléfono móvil, para que sea el destinatario del SMS.
2. mensaje: Estimado ${Contactos.Nombre} ${Contactos.Apellidos}, se ha creado una nueva factura con el asunto ${Facturas.Asunto}. Con este parámetro hacemos que el contenido del SMS sea un texto personalizado con el nombre del cliente, los apellidos y el asunto de la factura.

1. principal:XXXXXXXXX. Su usuario de Telefácil
2. pass:XXXX. Su contraseña de Telefácil
3. accion:enviar. Requisito de la API de envío SMS.

Crear la regla

Es necesario crear una regla para que dispare el Webhook.

Tendrá que seleccionar el módulo al que va a afectar la regla, ponerle un nombre y una descripción.

Errores frecuentes en Zoho CRM

Errores	Soluciones
No se puede obtener los usuarios de Zoho	La causa puede ser que su suscripción a Zoho no incluya PhoneBridge.