Vtiger6

EN CONSTRUCCIÓN

¿Qué es?

Con el módulo "Servicios Duocom para vtigerCRM" usted puede integrar en su CRM las llamadas, el envio de faxes y de mensajes de texto.

Las versiones del CRM para en las que ha sido testeado el correcto funcionamiento del módulo son:

• vtigerCRM 6.0

Para versiones anterior instale el módulo vtiger

Instalación

Para el correcto funcionamiento del módulo, es necesario que conceda permisos a las siguientes APIs en https://www.telefacil.com/ -> Opciones-> "Permisos de las APIs y los servicios web"

 * API realización de llamadas
 * API consumos
 * API envío de SMS
 * API envío de faxes
 * API contactos 
 * API buzones

Antes de comenzar la instalación se recomienda REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD. En especial cuando va a incluir código en los fichero del núcleo de vtigerCRM.

1. Descargar el fichero comprimido de la sección de descargas de https://www.telefacil.com/ (Accediendo con su usuario y su PIN)

2. Abrir los ajustes del CRM. Icono de rueda dentada en la parte superior derecha

3. En el menú lateral izquierdo, en la sección "Diseñador" verá la opción "Administrador de módulos". Si hace clic verá el listado de módulos.

4. En la parte superior derecha del listado aparece el botón "Instalar desde fichero", haga clic en el.

5. Seleccione la ubicación del fichero que descargó y haga clic en "Importar"

Si todo va bien le mostrará que el módulo ha sido instalado y ya podrá utilizarlo.

Desinstalación

Para desinstalar el módulo tiene que ser usuario administrador en vtigerCRM.

1. Acceda al módulo.

2. En la parte de introducción del módulo, donde aparece el usuario y el pin, encontrará un botón de "Eliminar módulo". Haga clic en el.

El módulo desaparecerá de su CRM.

Actualización

Repita el proceso de instalación, el sistema detectará que ya existe una versión del módulo instalada y le ofrecerá la opción de actualizar.

Configuración

Para empezar a utilizar el módulo debe introducir el principal y el pin de su cuenta. Para poder acceder al panel de configuración debe ser administrador en el CRM.

Una vez introducidos los datos, haga clic en "Registrarse" y se verificarán.

En este panel dispone de múltiples opciones, solo disponible para usuarios con privilegios de administrador para administradores como:

• Gestión de usuarios
• Gestión de dispositivos
• Eliminación del módulo
• Acceso a la wiki del producto
• Envío de comentarios

Llamadas

En el panel "Llamadas" usted podrá realizar llamadas mediante tres métodos diferentes:

• Callback
• Envío a Voip Duocom
• Envío a teléfono IP Cisco

Para cada llamada usted puede seleccionar la máscaras, que será el número que el receptor de la llamada verá, y si desea grabarla.

Callback

Esta opción realizará una llamada al número que introduzca como "llamante" y cuando este descuelgue realizará la llamada al "llamado".

1.) Seleccione la primera opción "Callback"
2.) Introduzca el llamante
3.) Introduzca el llamado. Puede teclear el número o utilizar el acceso a los contactos haciendo clic en el icono
4.) Haga clic en el botón "Llamar"

Voip Duocom

La llamada se enviará a un dispositivo con Voip Duocom instalado. Tendrá que haber introducido previamente los datos del dispositivo. Vea Gestión de dispositivos

1.) Seleccione la opción Voip
2.) Utilice el selector para seleccionar el dispositivo al que quiere enviar la llamada.
3.) Introduzca la cuenta voip que está utilizando en el dispositivo.
4.) Teclee o busque en los contactos el receptor de la llamada.
5.) Haga clic en el botón "Llamar".

Teléfono IP

La llamada se enviará al teléfono Cisco que tenga en su mesa. Tendrá que introducir los datos del dispositivo previamente. Vea Gestión de dispositivos

1.) Seleccione la opción Teléfono IP
2.) Utilice el selector para seleccionar el dispositivo al que quiere enviar la llamada.
3.) Teclee o busque en los contactos el receptor de la llamada.
4.) Haga clic en el botón "Llamar".

Mensajes

En este panel podrá enviar mensajes a uno o varios destinatarios. Seleccionando para cada envío la máscara, es decir, el remitente que los destinatarios del mensaje verán.

1.) Escriba el texto del SMS. Recuerde que el máximo de caracteres permitidos es 160.
2.) Introduzca los destinatarios manualmente o utilizando el botón de contactos.
3.) Seleccione la máscara. Por defecto la máscara será "SMS".
4.) Haga clic en el botón "Enviar".

Solicitud de confirmación

Puede utilizar el servicio de confirmación seleccionando la opción "Solicitar confirmación" y especificando una url en cuadro que le aparecerá. Con esta opción el número de caracteres de mensajes se limita a 130.

Fax

En este apartado puede enviar documentos vía fax.

• Remitente: será el número de fax que se utilizará para realizar el envío. Si dispone de un solo número, será ese, y si tiene varios, podrá elegir.
• Destinatarios: Escriba el fax destinatario. Puede enviar a varios destinatarios a la vez, separando los número por coma. También puede utilizar su lista de contactos haciendo clic en el icono
• Fichero: En el botón "Examinar" puede recorrer sus sistema de archivos para seleccionar el fichero que desea utilizar para el fax.

Historial

En el panel de historial podrá consultar las llamadas y los faxes, tanto enviados como recibidos y los sms enviados.

Historial de llamadas

En el historial de llamadas verá las llamadas realizadas y recibidas, por defecto, en los últimos 7 días. Los datos de cada llamada son:

• Fecha
• Hora
• Duración
• Tipo
• Llamante
• Llamado
• País
• Colgó : Especifica quien colgó la llamada, el llamante o el llamado.

Si quiere especificar los datos a visualizar puede utilizar los filtros. Puede filtrar por: llamante, llamado y rango de fechas. Puede elegir si desea que el filtro sea tipo AND o OR, es decir, si quiere que se cumplan todas los valores que introduce o si quiere que con que uno solo se cumpla muestre el resultado. Por último, puede seleccionar como quiere que se traten los valores que introduce, por ejemplo llamadas cuyo llamante comience por 666 o que contenga "525" en el número.

Historial de faxes

Historial de SMS

Buzón de voz

Gestión de usuarios

En este panel puede asignar a cada usuario de vtiger un usuario y pin, o no asignarle ninguno, dependiendo de las capacidades que desee proporcionar a cada uno. Debe ser administrador para acceder a este panel.

Gestión de dispositivos

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