Diferencia entre revisiones de «Vtiger»
m (Dbautista trasladó la página Integración con vtiger a Vtiger sin dejar una redirección) |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|description=¿Qué es Vtiger CRM? ¿Cómo instalar Vtiger sin módulo? Llame desde su Vtiger CRM de forma rápida y fácil. | |description=¿Qué es Vtiger CRM? ¿Cómo instalar Vtiger sin módulo? Llame desde su Vtiger CRM de forma rápida y fácil. | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ==Integración de llamadas entrantes== | ||
Para integrar las llamadas entrantes con vtiger CRM, tiene que configurar el proveedor en vtiger y también activar el uso de vtiger en el panel de centralita de su página de {{PRODUCTO}} | Para integrar las llamadas entrantes con vtiger CRM, tiene que configurar el proveedor en vtiger y también activar el uso de vtiger en el panel de centralita de su página de {{PRODUCTO}} | ||
| − | |||
| − | |||
===Descargar módulo Phone Calls=== | ===Descargar módulo Phone Calls=== | ||
| Línea 65: | Línea 65: | ||
| − | + | ===Configuración en {{PRODUCTO}}=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==Configuración en {{PRODUCTO}}== | ||
Para activar el uso de vtiger en {{PRODUCTO}} tiene que ir a la configuración de centralita > Pestaña CRM y seleccionar vtiger. | Para activar el uso de vtiger en {{PRODUCTO}} tiene que ir a la configuración de centralita > Pestaña CRM y seleccionar vtiger. | ||
| Línea 80: | Línea 76: | ||
*'''URL de la instancia vtiger''': Es la URL del CRM de su empresa. Cuando accede a vtiger con sus datos de login podrá ver que la url aparece algo como ''suempresa.vtiger.com'' . Este valor lo necesitamos para saber a donde enviamos las llamadas entrantes. | *'''URL de la instancia vtiger''': Es la URL del CRM de su empresa. Cuando accede a vtiger con sus datos de login podrá ver que la url aparece algo como ''suempresa.vtiger.com'' . Este valor lo necesitamos para saber a donde enviamos las llamadas entrantes. | ||
| − | ==¿Cómo se usa?== | + | ===¿Cómo se usa?=== |
Una vez que tenga todo configurado empezará a ver las llamadas entrantes en su CRM. | Una vez que tenga todo configurado empezará a ver las llamadas entrantes en su CRM. | ||
| Línea 90: | Línea 86: | ||
Si el llamante está ya incluido en el CRM le aparecerán los datos. En caso contrario, le dará la posibilidad de incluirlo en el CRM. | Si el llamante está ya incluido en el CRM le aparecerán los datos. En caso contrario, le dará la posibilidad de incluirlo en el CRM. | ||
| − | ==Grabaciones== | + | ===Grabaciones=== |
Si usted tiene contratado el servicio de [[Grabaciones]] en {{PRODUCTO}}, en Vtiger todas las llamadas le aparecerán con su correspondiente grabación. No necesita realizar ninguna acción (desde que termina la llamada hasta que aparece la grabación en Vtiger pueden pasar unos minutos). | Si usted tiene contratado el servicio de [[Grabaciones]] en {{PRODUCTO}}, en Vtiger todas las llamadas le aparecerán con su correspondiente grabación. No necesita realizar ninguna acción (desde que termina la llamada hasta que aparece la grabación en Vtiger pueden pasar unos minutos). | ||
| Línea 96: | Línea 92: | ||
No obstante, las grabaciones en {{PRODUCTO}} desaparecen a los 15 días. Si usted puede guardar sus grabaciones automáticamente en un servidor externo y que estas se enlacen desde vtiger [[Integración avanzada de las grabaciones con vtiger]]. | No obstante, las grabaciones en {{PRODUCTO}} desaparecen a los 15 días. Si usted puede guardar sus grabaciones automáticamente en un servidor externo y que estas se enlacen desde vtiger [[Integración avanzada de las grabaciones con vtiger]]. | ||
| + | ==Integración de llamadas salientes== | ||
| + | |||
| + | Estamos configurando la forma de realizar llamadas a través de Vtiger, sin necesidad de instalar nuestro módulo. Esto le permitirá conseguir una integración más sencilla, haciendo uso del módulo '''PBX Manager''', que viene por defecto en las distribuciones de Vtiger Open Source. | ||
| + | Si usted es usuario de Vtiger On Demand (en la nube), tiene que usar el módulo '''PhoneCalls''' (Llamadas telefónicas), que no viene preinstalado, pero lo puede obtener gratuitamente en el Extension Market. | ||
| + | |||
| + | <span style='color:red;'>''Esta integración está en beta, tendrá que ponerse en contacto con uno de nuestros técnicos para completar el proceso.''</span> | ||
| + | |||
| + | ===Configuración del proveedor=== | ||
| + | |||
| + | El primer paso para poder utilizar su centralita {{PRODUCTO}} en Vtiger será configurar el proveedor de servicios telefónicos. | ||
| + | |||
| + | Acceda al módulo PBXManager o PhoneCalls dependiendo de su versión de Vtiger. | ||
| + | |||
| + | En la parte superior derecha verá una opción de personalización que le permitirá configurar el proveedor. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:personalizar_pbx.jpg|alt=vtiger instalacion]] | ||
| + | |||
| + | ====Paso 1 : Añadir un nuevo gateway==== | ||
| + | Seleccione la opción añadir gateway. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:nuevo_gateway.jpg|alt=vtiger crm alta]] | ||
| + | |||
| + | ====Paso 2: Rellenar los datos necesarios==== | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:{{DIR_IMG}}datos_proveedor.jpg|alt=instalacion]] | ||
| + | |||
| + | '''Gateway''': Debe seleccionar '''''asterisk'''''. En un futuro deseamos tener {{PRODUCTO}} directamente, pero de momento tenemos que usar la opción de asterisk (aunque no utilizamos en ningún caso asterisk) | ||
| + | |||
| + | '''Gateway Status''': ''Active''. Para que pueda utilizarlo. | ||
| + | |||
| + | '''Default Gateway''': Yes. Para que por defecto nos utilice esta. Esto es útil cuando tenemos varios gateways. | ||
| + | |||
| + | '''Vtiger Asterisk App URL''': Coloque la url que le aparece en la imagen. Esto hace que Vtiger envíe la llamada a un programa nuestro, que se encarga de ver cual es su usuario y enviar la llamada a los teléfonos que tenga registrados con su extensión. | ||
| + | |||
| + | '''Outbound Context''': vtiger | ||
| + | |||
| + | '''Outbound Trunk''': vtiger | ||
| + | |||
| + | '''Outbound Prefix''': SIP | ||
| + | |||
| + | '''Your Caller ID''': Será el número cabecera de su centralita (su número de centralita sin la extensión). Este parámetro de momento no se está usando, las llamadas saldrán con la máscara que tenga seleccionada para su extensión, independientemente del valor que ponga aquí. | ||
| + | |||
| + | '''Ticket/Case Title''': Valores que desea añadir cuando genere un ticket en Vtiger. A su elección. | ||
| + | |||
| + | '''Opportunity Name''': Valores que desea añadir cuando genere una oportunidad en Vtiger. A su elección. | ||
| + | |||
| + | '''Callback URL''': Este valor es al ubicación de su Vtiger (lo genera el sistema automáticamente) | ||
| + | |||
| + | '''Vtiger Secret Key''': Valor alfanumérico que identifica una instalación de Vtiger. Nos lo tendrá que enviar para poder usar las llamadas. | ||
| + | |||
| + | ====Paso 3: Comunicarnos su Vtiger Secret Key==== | ||
| + | |||
| + | Como mencionamos al principio del artículo, tendrá que ponerse en contacto con nosotros para comunicarnos el '''Vtiger Secret Key'''. Esto es temporal, porque es una opción que todavía está en desarrollo. Más adelante podrá hacerlo todo a través de la web de {{PRODUCTO}}. | ||
| + | |||
| + | ===Configuración del usuario Vtiger=== | ||
| + | |||
| + | Para completar el proceso es necesario que cada usuario de Vtiger tenga configurada la extensión que va a utilizar para realizar las llamadas. | ||
| + | Acuda a "Manage users" y abra la edición del usuario que va a utilizar. El apartado configuración del teléfono encontrará un campo llamado '''Extensión Asterisk'''. Debe indicar su número de centralita seguido de un punto y su extensión Ej: 000000000.1 | ||
| + | |||
| + | ===¿Cómo usarlo?=== | ||
| + | |||
| + | Una vez configurados, en todos los sitios donde tenga números de teléfono, le permitirá iniciar una llamada haciendo clic sobre ellos. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:llamar_contactos.jpg|alt=configurar instalacion]] | ||
| + | |||
| + | Se enviará la llamada a todos los teléfonos donde esté registrado con su número virtual o de centralita. La llamada se realizará mediante un '''callback'''. | ||
| + | |||
| + | ====¿Qué es un callback? ==== | ||
| + | El callback es un mecanismo por el cual usted recibirá una llamada a su número (en este caso al que especificó como número para llamadas salientes) y cuando '''descuelgue''', se realizará la llamada al destino. | ||
| + | |||
| + | El número para recibir la primera llamada del callback puede ser un móvil, un fijo o su extensión de centralita virtual (que previamente haya configurado en algún teléfono IP o sofphone). | ||
| + | |||
| + | '''Indice''' | ||
---- | ---- | ||
| Línea 102: | Línea 171: | ||
'''Indice''' | '''Indice''' | ||
| − | [[Página principal]] >> [[CRM]] >> [[ | + | [[Página principal]] >> [[CRM]] >> [[vtiger]] >> Llamadas entrantes |
Revisión del 09:46 12 may 2017
Integración de llamadas entrantes
Para integrar las llamadas entrantes con vtiger CRM, tiene que configurar el proveedor en vtiger y también activar el uso de vtiger en el panel de centralita de su página de Telefácil
Descargar módulo Phone Calls
Debe descargar el módulo Phone Calls, que por defecto no viene incluido en vtiger. Acceda a Menu > Extension Store
Busque el módulo Phone Calls
Configuración del proveedor
El primer paso para poder utilizar su centralita Telefácil en vtiger será configurar el proveedor de servicios telefónicos.
Acceda al módulo PBXManager o PhoneCalls dependiendo de su versión de vtiger.
En la parte superior derecha verá una opción de personalización que le permitirá configurar el proveedor.
Seleccione la opción añadir gateway.
A continuación rellene todos los datos necesarios.
Gateway: Esto permite que pueda ser compatible con nuestro operador.
Gateway Status: Inactive. De momento tiene que ponerlo a inactivo para que funcione (Pendiente de revisión)
Default Gateway: Yes. Para que por defecto nos utilice esta. Esto es útil cuando tenemos varios gateway.
Vtiger Secret Key: xxxxxxxx. Valor que le identificará como usuario de vtiger. Es necesario para añadirlo en la configuración de su centralita Telefácil.
Configuración de los usuarios en vtiger
Para cada usuario (empleado) que tenga en vtiger, tiene que definir un Office number. Este número se utilizará para determinar a qué usuario va destinada la llamada.
- Inicie sesión en vtiger (importante que sea como un usuario con permisos de administrador)
- Verá la lista de usuarios de vtiger
- Tendrá que editar cada uno para añadir el "Office Phone" correspondiente
Configuración en Telefácil
Para activar el uso de vtiger en Telefácil tiene que ir a la configuración de centralita > Pestaña CRM y seleccionar vtiger.
- vtiger Secret Key : Este valor le aparece al configurar la telefonía en vtiger, cuando crea un nuevo gateway.
- URL de la instancia vtiger: Es la URL del CRM de su empresa. Cuando accede a vtiger con sus datos de login podrá ver que la url aparece algo como suempresa.vtiger.com . Este valor lo necesitamos para saber a donde enviamos las llamadas entrantes.
¿Cómo se usa?
Una vez que tenga todo configurado empezará a ver las llamadas entrantes en su CRM.
Cuando reciba una llamada le aparecerá ventana emergente, como en la de la imagen anterior, a todos los usuarios que estén conectados a vtiger. Una vez que se descuelgue el teléfono, solo permanecerá la ventana emergente en el usuario asociado a la extensión destino de la llamada.
Si el llamante está ya incluido en el CRM le aparecerán los datos. En caso contrario, le dará la posibilidad de incluirlo en el CRM.
Grabaciones
Si usted tiene contratado el servicio de Grabaciones en Telefácil, en Vtiger todas las llamadas le aparecerán con su correspondiente grabación. No necesita realizar ninguna acción (desde que termina la llamada hasta que aparece la grabación en Vtiger pueden pasar unos minutos).
No obstante, las grabaciones en Telefácil desaparecen a los 15 días. Si usted puede guardar sus grabaciones automáticamente en un servidor externo y que estas se enlacen desde vtiger Integración avanzada de las grabaciones con vtiger.
Integración de llamadas salientes
Estamos configurando la forma de realizar llamadas a través de Vtiger, sin necesidad de instalar nuestro módulo. Esto le permitirá conseguir una integración más sencilla, haciendo uso del módulo PBX Manager, que viene por defecto en las distribuciones de Vtiger Open Source. Si usted es usuario de Vtiger On Demand (en la nube), tiene que usar el módulo PhoneCalls (Llamadas telefónicas), que no viene preinstalado, pero lo puede obtener gratuitamente en el Extension Market.
Esta integración está en beta, tendrá que ponerse en contacto con uno de nuestros técnicos para completar el proceso.
Configuración del proveedor
El primer paso para poder utilizar su centralita Telefácil en Vtiger será configurar el proveedor de servicios telefónicos.
Acceda al módulo PBXManager o PhoneCalls dependiendo de su versión de Vtiger.
En la parte superior derecha verá una opción de personalización que le permitirá configurar el proveedor.
Paso 1 : Añadir un nuevo gateway
Seleccione la opción añadir gateway.
Paso 2: Rellenar los datos necesarios
Gateway: Debe seleccionar asterisk. En un futuro deseamos tener Telefácil directamente, pero de momento tenemos que usar la opción de asterisk (aunque no utilizamos en ningún caso asterisk)
Gateway Status: Active. Para que pueda utilizarlo.
Default Gateway: Yes. Para que por defecto nos utilice esta. Esto es útil cuando tenemos varios gateways.
Vtiger Asterisk App URL: Coloque la url que le aparece en la imagen. Esto hace que Vtiger envíe la llamada a un programa nuestro, que se encarga de ver cual es su usuario y enviar la llamada a los teléfonos que tenga registrados con su extensión.
Outbound Context: vtiger
Outbound Trunk: vtiger
Outbound Prefix: SIP
Your Caller ID: Será el número cabecera de su centralita (su número de centralita sin la extensión). Este parámetro de momento no se está usando, las llamadas saldrán con la máscara que tenga seleccionada para su extensión, independientemente del valor que ponga aquí.
Ticket/Case Title: Valores que desea añadir cuando genere un ticket en Vtiger. A su elección.
Opportunity Name: Valores que desea añadir cuando genere una oportunidad en Vtiger. A su elección.
Callback URL: Este valor es al ubicación de su Vtiger (lo genera el sistema automáticamente)
Vtiger Secret Key: Valor alfanumérico que identifica una instalación de Vtiger. Nos lo tendrá que enviar para poder usar las llamadas.
Paso 3: Comunicarnos su Vtiger Secret Key
Como mencionamos al principio del artículo, tendrá que ponerse en contacto con nosotros para comunicarnos el Vtiger Secret Key. Esto es temporal, porque es una opción que todavía está en desarrollo. Más adelante podrá hacerlo todo a través de la web de Telefácil.
Configuración del usuario Vtiger
Para completar el proceso es necesario que cada usuario de Vtiger tenga configurada la extensión que va a utilizar para realizar las llamadas. Acuda a "Manage users" y abra la edición del usuario que va a utilizar. El apartado configuración del teléfono encontrará un campo llamado Extensión Asterisk. Debe indicar su número de centralita seguido de un punto y su extensión Ej: 000000000.1
¿Cómo usarlo?
Una vez configurados, en todos los sitios donde tenga números de teléfono, le permitirá iniciar una llamada haciendo clic sobre ellos.
Se enviará la llamada a todos los teléfonos donde esté registrado con su número virtual o de centralita. La llamada se realizará mediante un callback.
¿Qué es un callback?
El callback es un mecanismo por el cual usted recibirá una llamada a su número (en este caso al que especificó como número para llamadas salientes) y cuando descuelgue, se realizará la llamada al destino.
El número para recibir la primera llamada del callback puede ser un móvil, un fijo o su extensión de centralita virtual (que previamente haya configurado en algún teléfono IP o sofphone).
Indice
Indice
Página principal >> CRM >> vtiger >> Llamadas entrantes