Zoho CRM

Si es usuario de Zoho CRM, puede integrar nuestros servicios de centralita virtual con su CRM.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una solución de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) bajo la modalidad Saas (“Software as a service”), la cual permite administrar todas las interacciones con sus clientes. Zoho CRM le ayuda a su organización a automatizar las funciones de ventas, mercadeo, servicio al cliente y gestión de inventarios en un único sistema.

Con la integración de nuestra Centralita Virtual podrá extender la funcionalidad de este CRM, añadiendo la posibilidad de realizar y de recibir llamadas con toda la funcionalidad de la Centralita Virtual (extensiones ilimitadas, menú interactivo o I.V.R, mensaje de bienvenida, 5 desvíos a otros teléfonos, compatible con Apps, APIs...)

Activación de Zoho CRM

Necesita activar el módulo PhoneBridge, que encontrarás en Ajustes > Extensiones & APIs > Otros > Zoho PhoneBridge.

Una vez que esté en el PhoneBridge, seleccione como operador Duocom Europe S.L. (... falta verlo mejor en un ejemplo real...)

¿Que tiene que hacer en Telefácil ?

• Acuda a la página de su centralita y a la pestaña CRM.

• Seleccione Zoho, si es la primera vez que entra tendrá que activar la integración con Zoho haciendo clic en botón.

Autorización de Zoho CRM

Si está registrado en Zoho CRM le aparecerá directamente la página de autorización, sino, le pedirá que ingrese en su cuenta Zoho.

Configuración

Una vez que finalice el proceso podrá asignar usuarios de zoho con las extensiones de su Centralita Virtual.

En recuadro tiene todas las extensiones disponibles en su centralita con la siguiente información:

• Usuario Zoho: Tiene un selector donde podrá elegir uno de los usuario activos de Zoho, en el ejemplo "prueba@gmail.com".
• Nº teléfono para llamadas salientes: Es el número con el que usted va a llamar (al que se realiza la primera llamada del callback), en el ejemplo "928000000". Puede seleccionar uno de los que se le ofrecen o escribir uno nuevo.
• Máscara para llamadas salientes: Es la máscara, o número que le aparece al receptor de la llamada. Puede seleccionar uno de los que tenga contratados. En el ejemplo es "987654321".

Una vez que configure todos los usuario podrá comenzar a utilizar el servicio.

Desinstalación de Zoho

Pincha en el icono > Setup > Extensiones & APIs > Otros > PhoneBridge.

Forma de uso

Llamadas entrantes en Zoho

Llamada en curso

Llamada saliente

¿Cómo sincronizar mis contactos?

Si desea tener sus contacto de Telefácil en Zoho puede hacerlo a través de la sincronización con Google. Telefácil le ofrece la posibilidad de sincronizar sus contactos con Google. Si además sincroniza sus contactos de Zoho con los de google a través de la extensión de Google correspondiente, tendrá tanto en Telefácil como en Zoho los mismos contactos.