Zoho CRM

Si es usuario de Zoho CRM, puede integrar nuestros servicios de centralita virtual con su CRM.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una solución de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) bajo la modalidad Saas (“Software as a service”), la cual permite administrar todas las interacciones con sus clientes. Zoho CRM le ayuda a su organización a automatizar las funciones de ventas, mercadeo, servicio al cliente y gestión de inventarios en un único sistema.

Con la integración de nuestra Centralita Virtual podrá extender la funcionalidad de este CRM, añadiendo la posibilidad de realizar y de recibir llamadas con toda la potencia de la Centralita Virtual (extensiones ilimitadas, menú interactivo o I.V.R, mensaje de bienvenida, 5 desvíos a otros teléfonos, compatible con Apps, APIs...)

Tenga en cuenta que aunque realice la llamada desde Zoho siempre necesitará un teléfono físico o un softphone.

Activación de Zoho CRM

Necesita activar el módulo PhoneBridge, que encontrarás en Ajustes > Extensiones & APIs > Otros > Zoho PhoneBridge.

Una vez que esté en el PhoneBridge, seleccione como operador Duocom Europe S.L.

¿Qué tiene que hacer en Telefácil ?

1. Registrese en Telefácil, o dese de alta.
2. Vaya a la Centralita Virtual, o cree una Centralita Virtual nueva.
3. En configuración de su Centralita Virtual ir a CRM y activar la integración con Zoho CRM.

• Seleccione Zoho, si es la primera vez que entra tendrá que activar la integración con Zoho haciendo clic en botón.

Autorización de Zoho CRM

Si está registrado en Zoho CRM le aparecerá directamente la página de autorización, sino, le pedirá que ingrese en su cuenta Zoho.

Configuración

Una vez que finalice el proceso podrá asignar usuarios de zoho con las extensiones de su Centralita Virtual.

En el recuadro tiene todas las extensiones disponibles en su centralita con la siguiente información:

• Usuario Zoho: Tiene un selector donde podrá elegir uno de los usuario activos de Zoho, en el ejemplo "prueba@gmail.com".
• Nº teléfono para llamadas salientes: Es el número con el que usted va a llamar, en el ejemplo "928000000" (a ese número es al que se realiza la primera llamada del *callback).

*¿Qué es un callback?
El callback es un mecanismo por el cual usted recibirá una llamada a su número (en este caso al que especificó como número para llamadas salientes) y cuando descuelgue, se realizará la llamada al destino. El número para recibir la primera llamada del callback puede ser un móvil, un fijo o su extensión de centralita virtual (que previamente haya configurado en algún teléfono IP o sofphone).

• Máscara para llamadas salientes: Es la máscara, o número que le aparece al receptor de la llamada. Puede seleccionar uno de los que tenga contratados. En el ejemplo es "987654321".

Una vez que configure todos los usuario podrá comenzar a utilizar el servicio.

Integración de las grabaciones de llamadas con Zoho

Si usted tiene contratado el servicio de Grabaciones en Telefácil, las grabaciones de las llamadas que han llegado o salido de Zoho CRM le aparecerán en su panel de Zoho sin realizar ninguna acción (desde que termina la llamada hasta que aparece la grabación en Zoho pueden pasar unos minutos).

No obstante, las grabaciones en Telefácil desaparecen a los 15 días. Si usted quiere guardar sus grabaciones en un servidor externo y que las grabaciones se enlacen en Zoho desde ese servidor externo, lea Integración avanzada de las grabaciones con Zoho.

Desinstalación de Zoho

Pincha en el icono > Setup > Extensiones & APIs > Otros > PhoneBridge.

Forma de uso

Llamadas entrantes en Zoho

Para realizar llamadas simplemente hay que elegir el contacto deseado y pulsar el botón de llamar, automáticamente empezara la llamada.

Llamada en curso

Llamada saliente

Programar llamadas

También puede crear una llamada y programarla para un momento determinado.

¿Cómo sincronizar mis contactos?

Si desea tener sus contacto de Telefácil en Zoho puede hacerlo a través de la sincronización con Google. Telefácil le ofrece la posibilidad de sincronizar sus contactos con Google. Si además sincroniza sus contactos de Zoho con los de google a través de la sincronización de Zoho con Google correspondiente, tendrá tanto en Telefácil como en Zoho los mismos contactos.