Vtiger
Para integrar las llamadas entrantes con vtiger CRM, tiene que configurar el proveedor en vtiger y también activar el uso de vtiger en el panel de centralita de su página de Telefácil
Esta integración está en beta, tendrá que ponerse en contacto con uno de nuestros técnicos para completar el proceso.
Sumario
Configuración en vtiger
Configuración del proveedor
El primer paso para poder utilizar su centralita Telefácil en vtiger será configurar el proveedor de servicios telefónicos.
Acceda al módulo PBXManager o PhoneCalls dependiendo de su versión de vtiger.
En la parte superior derecha verá una opción de personalización que le permitirá configurar el proveedor.
Seleccione la opción añadir gateway.
A continuación rellene todos los datos necesarios.
Gateway: Esto permite que pueda ser compatible con nuestro operador.
Gateway Status: Active. Para que pueda utilizarlo.
Default Gateway: Yes. Para que por defecto nos utilice esta. Esto es útil cuando tenemos varios gateway.
Vtiger Secret Key: xxxxxxxx. Valor que le identificará como usuario de vtiger. Es necesario para añadirlo en la configuración de su centralita Telefácil.
Configuración de los usuarios
Para cada usuario (empleado) que tenga en vtiger, tiene que definir un Office number. Este número se utilizará para determinar a qué usuario va destinada la llamada.
Configuración en Telefácil
Para activar el uso de vtiger en Telefácil tiene que ir a la configuración de centralita > Pestaña CRM y seleccionar vtiger.
- vtiger Secret Key : Este valor le aparece al configurar la telefonía en vtiger, cuando crea un nuevo Gateway.
- URL de la instancia vtiger: Es la URL del CRM de su empresa. Cuando accede a vtiger con sus datos de login podrá ver que la url aparece algo como suempresa.vtiger.com . Este valor lo necesitamos para saber a donde enviamos las llamadas entrantes.
¿Cómo se usa?
Una vez que tenga todo configurado empezará a ver las llamadas entrantes en su CRM.
Cuando reciba una llamada le aparecerá ventana emergente, como en la de la imagen anterior, a todos los usuarios que estén conectados a vtiger. Una vez que se descuelgue el teléfono, solo permanecerá la ventana emergente en el usuario asociado a la extensión destino de la llamada.
Si el llamante está ya incluido en el CRM le aparecerán los datos. En caso contrario, le dará la posibilidad de incluirlo en el CRM.
Indice
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