Vtiger
Para integrar las llamadas entrantes con vtiger CRM, tiene que configurar el proveedor en vtiger y también activar el uso de vtiger en el panel de centralita de su página de Telefácil
Sumario
Configuración en vtiger
Descargar módulo Phone Calls
Debe descargar el módulo Phone Calls, que por defecto no viene incluido en vtiger. Acceda a Menu > Extension Store
Busque el módulo Phone Calls
Configuración del proveedor
El primer paso para poder utilizar su centralita Telefácil en vtiger será configurar el proveedor de servicios telefónicos.
Acceda al módulo PBXManager o PhoneCalls dependiendo de su versión de vtiger.
En la parte superior derecha verá una opción de personalización que le permitirá configurar el proveedor.
Seleccione la opción añadir gateway.
A continuación rellene todos los datos necesarios.
Gateway: Esto permite que pueda ser compatible con nuestro operador.
Gateway Status: Inactive. De momento tiene que ponerlo a inactivo para que funcione (Pendiente de revisión)
Default Gateway: Yes. Para que por defecto nos utilice esta. Esto es útil cuando tenemos varios gateway.
Vtiger Secret Key: xxxxxxxx. Valor que le identificará como usuario de vtiger. Es necesario para añadirlo en la configuración de su centralita Telefácil.
Configuración de los usuarios en vtiger
Para cada usuario (empleado) que tenga en vtiger, tiene que definir un Office number. Este número se utilizará para determinar a qué usuario va destinada la llamada.
- Inicie sesión en vtiger (importante que sea como un usuario con permisos de administrador)
- Verá la lista de usuarios de vtiger
- Tendrá que editar cada uno para añadir el "Office Phone" correspondiente
Configuración en Telefácil
Para activar el uso de vtiger en Telefácil tiene que ir a la configuración de centralita > Pestaña CRM y seleccionar vtiger.
- vtiger Secret Key : Este valor le aparece al configurar la telefonía en vtiger, cuando crea un nuevo gateway.
- URL de la instancia vtiger: Es la URL del CRM de su empresa. Cuando accede a vtiger con sus datos de login podrá ver que la url aparece algo como suempresa.vtiger.com . Este valor lo necesitamos para saber a donde enviamos las llamadas entrantes.
¿Cómo se usa?
Una vez que tenga todo configurado empezará a ver las llamadas entrantes en su CRM.
Cuando reciba una llamada le aparecerá ventana emergente, como en la de la imagen anterior, a todos los usuarios que estén conectados a vtiger. Una vez que se descuelgue el teléfono, solo permanecerá la ventana emergente en el usuario asociado a la extensión destino de la llamada.
Si el llamante está ya incluido en el CRM le aparecerán los datos. En caso contrario, le dará la posibilidad de incluirlo en el CRM.
Grabaciones
Si usted tiene contratado el servicio de Grabaciones en Telefácil, en Vtiger todas las llamadas le aparecerán con su correspondiente grabación. No necesita realizar ninguna acción (desde que termina la llamada hasta que aparece la grabación en Vtiger pueden pasar unos minutos).
No obstante, las grabaciones en Telefácil desaparecen a los 15 días. Si usted puede guardar sus grabaciones automáticamente en un servidor externo y que estas se enlacen desde vtiger Integración avanzada de las grabaciones con vtiger.
Indice
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